![\"\"](\"https:\/\/inbonis.com\/wp-content\/uploads\/INBONIS_RRSS_2024-11-04_v01.png\")
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Le secteur de la construction automobile s\u2019articule autour d\u2019une multitude d\u2019acteurs, les plus connus \u00e9tant les constructeurs (ou OEM pour Original Equipment Manufacturer)<\/strong>. On peut citer notamment les deux g\u00e9ants fran\u00e7ais du secteur<\/strong>, les groupes Stellantis<\/strong> (m\u00eame si ce celui-ci est issu de la fusion du fran\u00e7ais PSA Peugeot-Citro\u00ebn avec l\u2019italo-am\u00e9ricain Fiat Chrysler Automobiles) et Renault,<\/strong> qui ont r\u00e9alis\u00e9 respectivement 189 544 MEUR et 52 376 MEUR de CA dans le monde en 2023<\/strong>. En Europe, Volkswagen restait le principal constructeur avec 24,0% de part de march\u00e9 en 2023<\/strong> (contre 23,0% en 2021 et 22,9% 2022), devant Stellantis avec 18,3%<\/strong> en 2023 (en baisse\u00a0: 22,1% en 2021, 19,7% en 2022) et Renault<\/strong>, dont la part de mach\u00e9 est stable entre 10% et 11% depuis 2021<\/strong>. On retrouvait ensuite deux constructeurs asiatiques, Hyundai\/Kia avec 7,5% et Toyota avec 6,7%, les allemands Mercedes-Benz et BMW avec 6,2% chacun et enfin l\u2019am\u00e9ricain Ford avec 5,9%.<\/p>\n En France, les deux groupes nationaux concentrent toujours la grande majorit\u00e9 des mod\u00e8les<\/strong> de v\u00e9hicules particuliers neufs vendus<\/strong>. Au terme du mois de septembre 2024, les groupes Stellantis et Renault<\/strong>, \u00e0 travers leurs diff\u00e9rentes marques (Peugeot et Citro\u00ebn pour le premier, Renault et Dacia pour le second), trustaient 8 des 10 premi\u00e8res places. C\u2019est ensuite le groupe japonais Toyota (num\u00e9ro 1 mondial en termes de ventes de v\u00e9hicules particuliers en 2023) qui appara\u00eet \u00e0 la troisi\u00e8me place sur la p\u00e9riode dans l\u2019hexagone.<\/p>\n Ces constructeurs mondialis\u00e9s<\/strong> et de taille importante s\u2019appuient sur<\/strong> une cha\u00eene d\u2019entreprises sp\u00e9cialis\u00e9es dans la fabrication de composants sp\u00e9cifiques : les \u00e9quipementiers automobiles.<\/strong> Ils interviennent dans la fabrication de pi\u00e8ces d\u00e9tach\u00e9es<\/strong> (comme les pare-chocs, l\u2019\u00e9clairage, les \u00e9l\u00e9ments moteurs, l\u2019habitacle, etc.) mais aussi dans<\/strong> les domaines<\/strong> de plus en plus importants de la connectivit\u00e9 et de l\u2019intelligence artificielle. Ces \u00e9quipementiers sont eux-m\u00eames divis\u00e9s en plusieurs cat\u00e9gories selon leur position le long de la cha\u00eene logistique\u00a0: les Tier 1 (ou fournisseurs de cat\u00e9gorie 1) ont des relations directes avec le constructeur et fournissent, en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, les principaux composants ou sous-syst\u00e8mes des v\u00e9hicules, tels que la suspension ou la bo\u00eete de vitesse, tandis que les Tier 2 fournissent des composants aux Tiers 1, et ainsi de suite. Cette cat\u00e9gorie d\u2019acteurs est donc soumise \u00e0 la demande globale et aux ventes des constructeurs automobiles (particuliers et industriels), qui repr\u00e9sentent 80% de leurs d\u00e9bouch\u00e9s, les 20% restants \u00e9tant occup\u00e9s par le march\u00e9 du rechange et des v\u00e9hicules d\u2019occasion. Parmi ces \u00e9quipementiers, on trouve \u00e9galement de nombreux acteurs majeurs<\/strong> et internationalis\u00e9s, comme l\u2019allemand ZF<\/strong> (46 627 MEUR de CA en 2023), le Canadien Magna<\/strong> (42 797 MUSD) ou les fran\u00e7ais Faurecia<\/strong> (27 248 MEUR) et Valeo<\/strong> (22 044 MEUR).<\/p>\n Globalement, la tendance a \u00e9t\u00e9 \u00e0 une forte baisse depuis le d\u00e9but de la crise du Covid-19, l\u2019industrie ayant \u00e9t\u00e9 particuli\u00e8rement affect\u00e9e par les probl\u00e8mes logistiques<\/strong> caus\u00e9s par la pand\u00e9mie, notamment des cruciaux composants \u00e9lectroniques et semi-conducteurs. Le nombre de v\u00e9hicules particuliers vendus dans le monde avait chut\u00e9<\/strong> de 74,9 M en 2019 \u00e0 63,6 M en 2020 (-15,3%), puis atteint 66,2 M en 2021 (+3,6%), 66,01 M en 2022 (-0,0%), avant de remonter \u00e0 72,5 M en 2023, une hausse de pr\u00e8s de 10% sur l\u2019ann\u00e9e mais qui n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 suffisante pour retrouver les niveaux pr\u00e9-crise. Dans l\u2019Union Europ\u00e9enne<\/strong>, le rebond n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 aussi important, les niveaux pr\u00e9-Covid \u00e9tant encore loin d\u2019\u00eatre rattrap\u00e9<\/strong>s\u00a0: 13,0 M de v\u00e9hicules vendus en 2019 contre 10,5 M en 2023. Sur les neufs premiers mois de l\u2019ann\u00e9e 2024, les demandes d\u2019immatriculations \u00e9taient proches des 8 millions d\u2019unit\u00e9s, relativement stables par rapport \u00e0 l\u2019ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente \u00e0 la m\u00eame p\u00e9riode (+0,6%). Il appara\u00eet toutefois des disparit\u00e9s fortes entre les diff\u00e9rents pays de la zone, avec l\u2019Espagne et l\u2019Italie qui affichaient une croissance de respectivement 4,7% et 2,1% sur les neufs premiers mois de l\u2019ann\u00e9e, tandis que les march\u00e9s fran\u00e7ais et allemands d\u00e9clinaient de respectivement 1,8% et 1%.<\/p>\n Les professionnels et observateurs du secteur ne s\u2019attendent pas \u00e0 une ann\u00e9e particuli\u00e8rement positive, malgr\u00e9 une am\u00e9lioration progressive de la situation d\u2019approvisionnement en semi-conducteurs. En effet, aujourd\u2019hui c\u2019est surtout la demande qui semble \u00eatre grev\u00e9e par les probl\u00e9matiques de pouvoir d\u2019achat pesant sur les m\u00e9nages. Le contexte inflationniste (m\u00eame si celle-ci a ralenti en 2024 par rapport en 2023) continue de peser sur le moral des consommateurs, ce qui nous laisse \u00e0 penser que ces derniers pourraient reporter leur acte d\u2019achat ou de renouvellement de v\u00e9hicule. De plus, la limitation de certains types de voitures dans les centres villes (ZFE), la pi\u00e9tonisation, le d\u00e9veloppement des transports en commun voire la gratuit\u00e9 dans certaines villes (comme la m\u00e9tropole de Montpellier depuis 2023) ont \u00e9galement pour but de r\u00e9duire globalement l\u2019usage de la voiture quel que soit le type de v\u00e9hicules. Il nous para\u00eet ainsi \u00e9galement peu probable que les ventes de v\u00e9hicules neufs ne repartent fortement \u00e0 la hausse sur le court terme et ne rattrapent les niveaux historiques.<\/p>\n La pr\u00e9occupation environnementale occupe d\u00e9sormais une place pr\u00e9pond\u00e9rante dans les motivations d\u2019achat, tout comme le prix de l\u2019\u00e9nergie, et les voitures thermiques semblent de moins en moins attractives. On a toutefois constat\u00e9 un r\u00e9el engouement pour les v\u00e9hicules \u00e9lectriques, hybrides plug-in et hybrides \u00e9lectriques<\/strong>, qui ont r\u00e9ellement soutenu le march\u00e9 de l\u2019automobile ces derni\u00e8res ann\u00e9es. En effet, alors qu\u2019ils ne repr\u00e9sentaient conjointement que 5,9% du march\u00e9 total des v\u00e9hicules particuliers vendus en Europe en 2018, leur part s\u2019est rapidement \u00e9lev\u00e9e, pour repr\u00e9senter en 2023 respectivement 14,6%, 7,7% et 25,8% des ventes<\/strong>, au d\u00e9triment des v\u00e9hicules \u00e0 essence (35,3%) et diesel (13,6%), qui ont continu\u00e9 de voir leur part se r\u00e9duire davantage en 2024 selon les derniers chiffres disponibles \u00e0 septembre (29,8% et 10,4%).<\/p>\n Les ventes de v\u00e9hicules \u00e9lectriques ou hybrides<\/strong>, soutenant de plus en plus le march\u00e9 global, restent en partie d\u00e9pendantes des diff\u00e9rentes aides octroy\u00e9es par l\u2019\u00e9tat aux consommateurs<\/strong>. Par exemple, les conditions d\u2019acc\u00e8s au bonus \u00e9cologique \u00e0 l\u2019achat (diff\u00e9rent de la prime \u00e0 la conversion, cumulable), ont \u00e9t\u00e9 durcies en 2024, avec l\u2019inclusion d\u2019un troisi\u00e8me crit\u00e8re d\u2019\u00e9ligibilit\u00e9 en fonction de la pollution li\u00e9e \u00e0 la production du v\u00e9hicule (m\u00e9taux utilis\u00e9s, production d’\u00e9nergie alimentant les usines, transport\u2026), ce qui pourrait perturber le processus d\u2019achat de certains particuliers. De plus, l\u2019annonce r\u00e9cente d\u2019une r\u00e9duction de l\u2019enveloppe globale consacr\u00e9e au verdissement du parc automobile de 1 500 MEUR \u00e0 1 000 MEUR (dont les modalit\u00e9s exactes ne sont pas encore connus \u00e0 ce stade), rend l\u2019ann\u00e9e 2025 encore plus incertaine, dans un march\u00e9 d\u00e9j\u00e0 morose (-1,8% de ventes de v\u00e9hicules particuliers toute motorisation en France sur les neufs premiers mois 2024). Du c\u00f4t\u00e9 allemand, les subventions attribu\u00e9es \u00e0 l’achat de v\u00e9hicules \u00e9lectriques ont \u00e9t\u00e9 totalement coup\u00e9es en d\u00e9cembre 2023 sur fond de restrictions budg\u00e9taires, avec des effets qui se sont fait sentir imm\u00e9diatement\u00a0avec une chute de 16,4 % des ventes<\/strong> de VE en Allemagne au cours du premier semestre 2024, participant \u00e0 la baisse du march\u00e9 global tous v\u00e9hicules confondus (-1% sur les neufs premiers mois 2024).<\/p>\n Il s\u2019agit toutefois d\u2019un secteur strat\u00e9gique au niveau national, avec des champions soutenus historiquement par les pouvoirs publics que sont les groupes Stellantis (ex-PSA) et Renault. Un plan de soutien compos\u00e9 d\u2019aides, d\u2019investissements et de pr\u00eats avait par exemple \u00e9t\u00e9 mis en place en 2020, avec une enveloppe de 8 000 MEUR attribu\u00e9e \u00e0 la fili\u00e8re dans le but de la rendre plus verte et plus comp\u00e9titive. En 2021, on a assist\u00e9 \u00e0 la cr\u00e9ation d\u2019un fonds de soutien de 300 MEUR\u00a0\u00e0 destination des \u00e9quipementiers. Le soutien se manifeste \u00e9galement de mani\u00e8re indirecte, notamment \u00e0 travers les diff\u00e9rentes aides disponibles pour l\u2019achat ou la location de v\u00e9hicules \u00e9lectriques, m\u00eames si ces derni\u00e8res devraient \u00eatre en partie r\u00e9duites dans le cadre du plan d\u2019\u00e9conomies pr\u00e9sent\u00e9 par le gouvernement Barnier.<\/p>\n L\u2019industrie automobile est <\/strong>\u00e9galement hautement strat\u00e9gique au niveau europ\u00e9en.<\/strong> Les emplois industriels automobiles directs et indirects repr\u00e9sentent plus de 10% des emplois industriels totaux, et l\u2019industrie g\u00e9n\u00e8re un exc\u00e9dent commercial, de 90 000 MEUR pour l\u2019Union Europ\u00e9enne en 2023.<\/strong> Dans le contexte actuel de crise de la fili\u00e8re et dans une optique de protection des fabricants europ\u00e9ens, les pays membres ont donn\u00e9 leur accord d\u00e9but octobre pour la mise en \u0153uvre de droits de douane allant jusqu’\u00e0 35% sur les voitures chinoises (dont les constructeurs sont accus\u00e9s de pratiques d\u00e9loyales mises en place avec le soutien du gouvernement chinois), qui s’ajouteront \u00e0 une taxe de 10% d\u00e9j\u00e0 effective. Ceux-ci doivent entrer en vigueur au plus tard le 30 octobre prochain. Certains craignent toutefois des mesures de repr\u00e9sailles de la part de la Chine et une potentielle guerre commerciale. C\u2019est notamment le cas du c\u00f4t\u00e9 de l\u2019Allemagne (qui a vot\u00e9 contre cette proposition), la Chine repr\u00e9sentant le principal march\u00e9 \u00e0 l\u2019export pour ses constructeurs automobiles.<\/p>\n Le secteur de la construction automobile, fran\u00e7ais et europ\u00e9en, fait donc face \u00e0 de nombreux d\u00e9fis (inflation, environnement r\u00e9glementaire changeant, limitations d\u2019usage de la voiture, concurrence am\u00e9ricaine et asiatique, risques g\u00e9opolitiques et de guerre commerciale) et nous pensons qu\u2019il ne devrait pas retrouver de sit\u00f4t ses niveaux pr\u00e9-COVID, malgr\u00e9 une demande croissante pour des v\u00e9hicules moins polluants, dont l\u2019empreinte carbone totale (mat\u00e9riaux, fabrication, batterie\u2026) est toutefois loin d\u2019\u00eatre nulle.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Le secteur de la construction automobile s\u2019articule autour d\u2019une multitude d\u2019acteurs, les plus connus \u00e9tant les constructeurs (ou OEM pour Original Equipment Manufacturer). 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Les \u00e9quipementiers : piliers de la cha\u00eene logistique<\/h3>\n
D\u00e9fis actuels et perspectives incertaines pour l’avenir<\/h3>\n
Aides au v\u00e9hicule \u00e9lectrique<\/h3>\n
Les aides gouvernementales, comme les bonus \u00e9cologiques et les subventions, jouent un r\u00f4le crucial dans l’adoption des v\u00e9hicules \u00e9lectriques.<\/h2>\n
Une industrie strat\u00e9gique pour la France et l’Europe<\/h3>\n