Sector cervecero español: preservar la tradición, brindar por el futuro
El proceso de fermentación de la cerveza no ha cambiado en esencia en los últimos siglos. Lo que ha evolucionado es la forma en que se siguen los procesos para obtener productos y variedades de la máxima calidad y seguridad. Quizás ahí radique el secreto del éxito de este sector.
El sector cervecero español cuenta con una tradición arraigada. Con una destacada posición como el segundo mayor productor de cerveza en la Unión Europea y entre los 10 primeros a nivel mundial, juega un papel crucial tanto en el ámbito cultural como económico. Sin embargo, en un contexto global marcado por desafíos como la inflación, los cambios en los hábitos de consumo y la creciente conciencia sobre la sostenibilidad y la salud, ¿puede esta industria seguir preservando su esencia mientras afronta el presente y avanza hacia el futuro?
La cerveza: un estandarte cultural con aceptación global
El consumo de cerveza está estrechamente vinculado a la cultura mediterránea y sus hábitos: un 78 % de los españoles considera a la cerveza como parte de la cultura gastronómica, muy relacionada con el aperitivo y el “tapeo”. Al mismo tiempo, la cerveza tiene aceptación mundial y se produce en numerosos países, situándose entre las bebidas más consumidas a nivel mundial tras el agua, el café y el té.
En 2023, la producción mundial de cerveza superó los 1.880 millones de hectolitros, aunque aún se encuentra por debajo de los niveles prepandemia, cuando casi alcanzó los 2.000 millones. En comparación con 2022, hubo una disminución de 17.000 hectolitros, un 0,9 % menos. Por continentes, África, Australia y América Central y del Sur lideraron el crecimiento en consumo.
Liderazgo de España: segundo productor europeo
En 2023, España se reafirmó como el segundo mayor productor de cerveza de la Unión Europea, alcanzando los 41 millones de hectolitros, solo por detrás de Alemania (84 millones), que es el quinto productor mundial tras China, EE.UU., Brasil y México. El sector cervecero aportó 17.200 millones de euros a la economía nacional, representando el 1,3 % del PIB y generando aproximadamente 540.000 empleos, el 2,7 % del total en el país.
No obstante, el consumo interno sufrió una caída en 2023 aunque el turismo tuvo un papel fundamental en la mejora de estos datos. En 2023, en España el crecimiento interanual del volumen total de cerveza en litros fue moderado, con un aumento del 0,5% frente a un 3.3% en 2022. El consumo de cerveza por los residentes en España sufrió una disminución del 3,5% en 2023, sin embargo, este dato pasa a ser positivo si se incluye en la ecuación a los turistas, que elevan el consumo total en España ese año en un 2,8% en comparación con 2022. El leve incremento refleja una estabilización en la demanda tras los impactos iniciales de la crisis sanitaria, aunque las ventas han mostrado un mayor crecimiento, impulsadas en parte por las presiones inflacionarias. Cabe destacar que la caída en el poder adquisitivo de los consumidores y el incremento generalizado del coste de vida ha tenido un impacto significativo en el consumo de cerveza en España. En este contexto, los consumidores han adaptado sus hábitos de compra, buscando alternativas que les permitan optimizar su gasto sin renunciar al consumo de cerveza
Por otro lado, la exportación de cerveza española mantuvo su posición como un pilar fundamental del sector, alcanzando niveles históricos de ventas al exterior y consolidando la presencia de las cerveceras españolas en mercados internacionales. En 2023, las exportaciones de cerveza sumaron 323,6 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,7 % respecto al año anterior.
Resiliencia y desafíos del modelo de negocio
El sector cervecero ha demostrado ser resistente a las crisis económicas, ya que la cerveza es un producto de consumo mundial profundamente ligado a tradiciones gastronómicas, con un precio asequible y una demanda constante. En los últimos años, esta resiliencia ha quedado patente, con la industria enfrentándose a desafíos significativos como la pandemia y las presiones inflacionarias que han encarecido los costes de producción. A pesar de estas dificultades, el sector ha conseguido mantenerse estable y continuar invirtiendo.
Actualmente, las empresas cerveceras afrontan retos derivados de factores climáticos, geopolíticos y regulatorios, que impactan tanto en sus costes operativos como en sus estrategias comerciales. En 2023, el aumento sostenido en los precios de las materias primas, como la malta, el arroz y el maíz, junto con los materiales de envasado como latas, botellas y cartón, puso a prueba la eficiencia en la gestión de los márgenes de producción. Además, las estrictas regulaciones alimentarias y de bebidas alcohólicas, que varían entre países, añaden una capa de complejidad al negocio.
En España, las políticas públicas para regular el consumo de alcohol, especialmente en el ámbito de la conducción, han influido en la forma en que los consumidores acceden y disfrutan de la cerveza. En 2022, se modificó el Real Decreto Legislativo 6/2015, endureciendo las sanciones relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol. Esto ha generado presión sobre el canal de la hostelería, que aún no alcanza los niveles de ventas previos a la pandemia, mientras que el canal de distribución ha mostrado una mayor expansión.
A pesar de estos desafíos externos, las empresas cerveceras españolas han mantenido una estructura financiera sólida, caracterizada por una solvencia elevada y un nivel de apalancamiento moderado. Al mismo tiempo, muchas empresas continúan invirtiendo en la modernización de instalaciones y en la adopción de prácticas más sostenibles.
En cuanto a la composición del mercado, el sector está dominado por cuatro grandes grupos que concentran el 95 % de la producción: Mahou S.A., Damm S.A., Heineken España S.A. e Hijos de Rivera S.A. («Estrella de Galicia»). En este entorno altamente competitivo, los productores deben enfrentarse a la poca diferenciación entre productos y la presión sobre los precios, lo que exige estrategias innovadoras para destacar en el mercado.
Cambio en los hábitos de consumo: salud, conciencia y sostenibilidad
Los patrones de consumo están cambiando, con consumidores españoles cada vez más conscientes de su salud y del impacto del consumo de alcohol. Esta tendencia ha impulsado la demanda de cervezas sin alcohol, convirtiendo a España en líder occidental en consumo per cápita de este tipo de productos (14 % del total). En 2023, las categorías de cervezas sin o de bajo contenido alcohólico fueron las de mayor crecimiento.
Los principales actores del mercado están combinando la preservación de sus productos tradicionales con la diversificación, innovación y adaptación a las nuevas demandas del consumidor. Las cervezas sin alcohol, junto con la ampliación de sabores y estilos en el mercado artesanal («craft»), son ejemplos de cómo la industria ha sabido evolucionar y adaptarse a las nuevas tendencias.
La sostenibilidad se ha convertido a nivel global en un factor crucial para mantener la competitividad de las marcas, y las cerveceras están igualmente integrándola en su modelo de negocio. La fabricación de cerveza tiene una huella hídrica y energética significativa y el sector cervecero ha hecho avances importantes en términos de sostenibilidad. A través de iniciativas como la reducción del uso de plástico virgen, la implementación de energías renovables y la optimización del consumo de agua, las empresas cerveceras están demostrando su implicación en el camino hacia una producción más verde, si bien dicha adaptación implica costes.
Perspectivas del sector
Los datos apuntan a que el mercado mundial de la cerveza continúe con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,76% hasta 2029.
El sector cervecero español proyecta un crecimiento moderado para los próximos años. Los datos del recientemente terminado año 2024 señalan un incremento en el volumen de ventas en torno al 0,8% con una tendencia que se estima que se mantendrá alrededor del 1% anual hasta 2028. Este crecimiento se verá impulsado principalmente por la demanda estable de la cerveza clásica, la expansión de la venta en el canal de la distribución, la creciente popularidad de las cervezas artesanales y sin alcohol y el impulso del turismo.
Tradición y transformación en armonía
El sector cervecero español se sitúa entre los lideres a nivel mundial y europeo y ha demostrado una notable resiliencia frente a los desafíos del mercado, desde los efectos de la pandemia hasta los cambios en las demandas de los consumidores. Las empresas están demostrando la capacidad para combinar tradición con adaptación a los nuevos consumidores para continuar manteniendo esta industria como un sector relevante en la economía y la cultura del país.
El futuro del sector cervecero español tiende a asegurar un brindis por el futuro, tanto a nivel nacional como internacional.
Rosario A. Geûens
Licenciada en derecho por la Universidad Complutense de Madrid-San Pablo CEU en 1991, Rosario ha desarrollado su trayectoria profesional en entornos internacionales en Bruselas y en Madrid dentro del ámbito asegurador y financiero (responsabilidad de transporte marítimo, seguro de crédito, análisis de solvencia), en el seno de empresas de primer orden nacionales e internacionales (Euler, Atradius, Coface). Se integra en el equipo de INBONIS en 2022, motivada por una actividad profesional que contribuye a impulsar el desarrollo económico y por un entorno de trabajo con desafíos y en equipo. Ocupa actualmente el puesto de Senior Rating Analyst y Approving.
