¿El SECTOR CERÁMICO SUPERARÁ UNO DE SUS MAYORES RETOS?
El séctor cerámico tiene un peso considerable para la economía española y es vital para la Comunidad Valenciana. Allí se concentra principalmente, ya que el 80% de las empresas del sector se ubican en Castellón.
Para situarnos con algunas cifras, en 2021, el clúster cerámico (que incluye también a los fabricantes de fritas y esmaltes y maquinaria) facturó un total de 6.878 M EUR, un 25,6% más que en 2019.
A nivel de contribución al PIB, según las últimas cifras disponibles, el sector de fabricación de azulejos y pavimentos cerámicos, el eslabón con mayor peso del clúster cerámico con un 71% de la facturación total, contribuyó al PIB valenciano en un 3,6%.
A nivel de empleo, generó cerca de 50 Mil puestos de trabajo en 2021, esto es, el 14,3% del empleo industrial de la región valenciana y el 21,2% del empleo en Castellón. En cuanto a su contribución a la economía española, supuso en 2021 un 2,4 % del PIB Industrial y 0,4 % del PIB nacional.
Características del sector cerámico
Se trata de un sector con una gran capacidad de crecimiento (desde 2012 sus ventas se han incrementado en más de un 83%), vocación exportadora (exportando el 75% del valor producido en 2021), que ha demostrado una gran resiliencia y robustez superando varias crisis con un significativo efecto de arrastre en proveedores (materias primas, fritas y esmaltes, maquinaria, diseño, energía) y un efecto tractor (transporte, logística, distribución).
Antecedentes de un séctor motor económico de Valencia
Echando la vista atrás unas décadas y de manera cronológica, el sector cerámico ha demostrado efectivamente su resistencia superando varias crisis.
Las dos primeras de carácter internacional, no muy extensas, pero con destrucción de empleo y cierres empresariales:
- 1975-1981, la llamada crisis del petróleo, y la correspondiente al período 1990-1993, crisis internacional desatada por el estallido de la burbuja inmobiliaria en Japón y las tensiones derivadas de la guerra del Golfo. Posteriormente, la crisis del 2008-2014 tuvo un efecto devastador, con caída de ventas de casi un 40% en los primeros 2 años y gran incremento de la deuda empresarial, debido a la fuerte contracción de la construcción a la que estaba muy vinculado, así como a la drástica caída del consumo privado.
- Más adelante, entre 2010/2020 el sector cerámico experimentó un paulatino proceso de crecimiento y concentración, el cual perdura en la actualidad. Se reducen el número de empresas en favor de la creación de grupos empresariales de mayor envergadura. Este doble proceso se produjo a través de diversas vías como adquisiciones, ampliación de las instalaciones productivas, inversiones de capital extranjero y de Fondos de Inversión. En paralelo, continuó su proceso de internacionalización potenciado por la crisis del 2008.
Últimos años y actualidad
Más recientemente, 2020 fue un año atípico, muy marcado por la crisis sanitaria derivada del Covid-19. Se registró una caída en ventas nacionales del 4% respecto al 2019. No obstante, gracias a la exportación el saldo total del ejercicio se cifró en un leve crecimiento en la facturación total del 2,3%.
El 2021 se ha caracterizado por la recuperación post pandemia (facturando 4.855 M EUR, esto es, un 26,4% más que en 2020) pero en paralelo por el inicio de la ralentización de la demanda, la escasez de materias primas y el incremento de los precios de las mismas y de la energía.
Finalmente, 2022 está marcado por la invasión de Ucrania y el gran impacto en cuanto a costes de los precios de la energía. En efecto, la subida sostenida de los precios del gas, de las materias primas y de los fletes desde el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en febrero de 2022, afecta muy directamente al sector.
Es preciso tener en cuenta que los hornos utilizados para fundir las materias primas necesitan muy altas temperaturas (más de 1.000 grados centígrados). Actualmente, no se disponen de tecnologías viables o fuentes de energía alternativas capaces de sustituir al gas. La energía necesaria ya supone alrededor del 45% de los ingresos de las empresas.
Sector resiliente
Esta coyuntura adversa y exógena ha provocado diversas reacciones en este sector altamente resiliente. Así, para contrarrestar este efecto, las pequeñas empresas han recurrido a paros de la jornada laboral y al pago de los ERTE. Las empresas de mayor envergadura han aumentado la producción para sortear el coste de apagar y encender los hornos, acumulando stocks y anticipándose a la finalización de los contratos de abastecimiento de gas.
De cara a las exportaciones, las pymes se han visto obligadas a incrementar los precios de venta, poniendo en riesgo su competitividad. El impacto dramático de estas medidas se traduce en más de 400 puestos de trabajo destruidos de enero a octubre del 2022 y más de 70 ERTE presentados, afectando a cerca de 8.500 personas según valoraciones de ASCER.
Materias primas
En cuanto a las materias primas, es preciso destacar que España adolece de una gran dependencia de las importaciones procedentes de Ucrania (zona del Donbass sobre todo). Este país era hasta hace poco el origen de alrededor del 70% de las materias primas que utiliza el sector, principalmente caolín y arcillas, a diferencia de su gran competidor, Italia. Esto ha supuesto la búsqueda de alternativas y proveerse de otros países, en ocasiones a mayor coste, como Marruecos, Rumanía, Portugal, y explorar nuevos mercados como India, Malasia y Polonia.
El balance del 2022 podemos valorarlo como agridulce; la facturación según datos de ASCER ha logrado la cifra récord de 5.700 M EUR, lo que supone un incremento del 17% respecto al 2021. Hito que se explica fundamentalmente por el incremento aplicado en los precios para intentar contrarrestar los elevados costes soportados de las materias primas y la energía. Estos incrementos son inferiores a los costes y la realidad impacta en los márgenes de explotación afectados hasta el punto de que numerosas empresas estiman que arrojarán pérdidas en el 2022. Precisamente, si observamos la producción, esta ha sufrido una caída del 15% respecto al año anterior, debido al cierre de muchas instalaciones, sobre todo en el segundo semestre del año para evitar producir a pérdidas.
Sostenibilidad
La tecnología y fuentes de energía actuales no permiten en este sector alcanzar la sostenibilidad requerida por Europa y recogida en el Pacto Verde. Así, el coste del CO2 impacta en la industria con una previsión de desembolso de más de 100 millones de Euros en 2022 (+55%).
Serán necesarias mayores inversiones del sector para mejorar su eficiencia energética, teniendo en cuenta que ya en 2021 se redujo el consumo de gas un 6% por cada metro cuadrado producido; y el de electricidad, un 8% según Ascer. Pero lograr una mayor eficiencia , por ejemplo, con plantas fotovoltaicas sobre tejado, requiere de grandes inversiones, que no todas las empresas pueden soportar en estos momentos de incertidumbre y pérdida de rentabilidad y de tiempo para ponerlas en marcha.
Conclusión
A pesar de la resiliencia históricamente demostrada del sector cerámico, las medidas y recursos que pueden adoptar las empresas son ya limitadas, sobre todo para las de menor tamaño. La continuidad de la repercusión en los precios como medida de mitigación, supondrá un mayor riesgo para la competitividad del sector, sobre todo en el exterior. La afectación al empleo continuará, con un especial y concentrado impacto en la región valenciana.
Los ERTES pudieran convertirse en ERES y podríamos asistir a más cierres de empresas, teniendo en cuenta el efecto arrastre de los sectores dependientes del cerámico. En el escenario más probable de continuidad de la crisis energética y de suministro a lo largo del 2023, serán clave la calidad, agilidad y coste de las ayudas gubernamentales, el acceso a otras fuentes de financiación y la capacidad financiera de las empresas de resistir y paliar estos efectos negativos a priori coyunturales, teniendo en cuenta que la demanda sufrirá probablemente una contracción a corto plazo y la situación financiera de las empresas del sector será cada vez más frágil.
Fuentes: Impacto socioeconómico y fiscal del sector de azulejos y pavimentos cerámicos en España: ASCER Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos) /PWC, Diario del Puerto Publicaciones 2022, El periódico del Azulejo. Crisis energética y de suministros PWC/ASCER, Vigilancer (Inteligencia Competitiva Cerámica (Diputación de Castellón y el Instituto de Tecnología Cerámica Instituto de Tecnología Aplicada).
Gracia es la responsable del equipo de analistas y la mano que se esconde detrás de cada calificación crediticia que elabora Inbonis. Sus objetivos principales son ayudar a las empresas y sacar lo mejor de su equipo, apoyándose en el compromiso mutuo y la empatía. Cuando no está conectada, puede estar haciendo pilates, devorando chocolate o escuchando música de cualquier estilo.
